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国新控股30亿元融资计划首次曝光 规模化央企金控平台欲出

2016/12/09 0人评论 181次浏览 分类:行情快递

从未主动公开披露企业详细财务信息的中国国新控股有限责任公司,首次对外公开了2016年度第一期中期票据募集的最新进展,以及下一步倾力打造央企金控平台规划的细节。

经济观察报从国新2016年度第一期中期票据募集说明书中获悉,按照国新的规划,将在5年的发行期限里,实现发行金额为人民币30亿元的融资计划。

在本期中期票据募集资金用途上,下一步,国新拟将本期30亿元中期票据募集资金全部用于偿还发行人本部的银行借款,改善债务结构,降低资金成本,保证公司业务运营的顺利进行。

而这一次的中期票据注册金额用途则将涉及多方面。其中,相关数据统计显示,截至2016年9月末,国新银行借款共计400.93亿元,其中人民币借款共计97.64亿元,外币借款共计全折人民币303.29亿元。国新本次人民币100亿元中期票据注册额度募集资金,其中81.54亿元拟用于偿还本部及下属子公司银行借款,18.46亿元拟用于补充公司及下属子公司流动资金。

再来看国新近期的资产质量,经济观察报获悉,国新2014-2015年及2016年9月末金融板块资产总额分别为10.34亿元、23.99亿元及43.29亿元。资产总额为逐年增长,总体上看,金融板块正处于筹建期,在中国国新总体份额中占比较小。但是,从盈利能力状况看,中国国新2014-2015年及2016年1-9月金融板块实现营业收入分别为0.01亿元、0.15亿元及0.28亿元,实现利润总额分别为0.09亿元、1.72亿元,净利润分别为0.09亿元、1.72亿元及-0.01亿元。国新金融板块实现营业收入逐年平稳增长,实现利润总额在2015年已达1.72亿元,总体上看金融板块在筹建期发展迅速。

下一步,国新将全力打造中央企业金控平台,尤其是以国有风投基金为重点大力开展财务投资,主要服务于中央企业,重点投资战略性新兴产业和其他产业的科技创新、产业升级、提质增效项目。

经济观察报获悉,国新将持续设立国有风投基金及其子基金,吸引其他中央企业、金融类国企和地方政府等参与发起,国有风投基金(含子基金)总规模不低于2000亿元,子基金重点投资国家确定的重大科研攻关、传统产业技术升级改造、高新技术和绿色低碳产业、互联网与传统产业相融合等关键领域的项目,争取在中央企业转型升级面临的产业和技术瓶颈上实现突破。

如果有关中央企业希望国有风投基金投资其多个项目而国有风投基金没有足够资金时,中国国新可承担该投资;国有风投基金投资项目变现时,国新可参与受让、提供支持。搭建中央企业综合金融服务平台加快搭建中央企业综合金融服务平台,逐步打造形成资本运营相互支撑的金融产业体系,以服务中央企业为宗旨,以最大限度发挥中央企业整体优势、充分利用中央企业各项资源为切入点,通过产融结合、以融促产,着力支持中央企业提质增效。

落实到微观层面,国新将根据国资委指引及央企业务需要,加快设立企业财务公司、中央企业商业保理公司、保险经纪公司等,推动中央企业间“三角债”清理;积极开展同业拆借业务,创造条件发行财务公司债券,降低融资成本,协助中央企业有效防范和化解各类潜在风险,为中央企业提供优质保险服务为目标,充分运用风险转移、防灾防损等保险功能,保障中央企业转型升级、提质增效改革目标的达成。

值得注意的是,随着发行人国有资产整合和国有资本运作职能持续发挥,国有资本经营预算逐年增加,持续增加外部融资杠杆效应,使得发行人负债规模逐年大幅增长。近三年及近期,发行人负债总额分别为26.11亿元、87.91亿元,329.87亿元和465.88亿元;短期借款分别为1.88亿元、7.26亿元、10.16亿元和68.05亿元;长期借款分别为3.64亿元、14.07亿元、247.14亿元和331.18亿元。发行人债务规模增加以及集中偿还可能对发行人会构成一定集中偿债压力。

事实上,在今年1月,国务院国有企业改革领导小组第17次全体会议审议通过,将国新确定为国有资本运营公司试点企业后,虽然相关资本运营项目涉及的资金来源主要依靠资产变现和国有资本经营预算资金承担,但是资产处置过程中仍然需要公司前期进行大量自有资金垫付,而且资产经营业务难度较大、处置环节复杂、运营周期较长,对企业产业经营和风控经验要求较高。另外,公司国有资本运营的开展对政策的依赖性较强,因此资本运营业务长期持续发展具有一定政策风险和不确定性。

(消息来源:经济观察网)


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